Direção: Isao Takahata
Com: Tsutomu Tatsumi, Ayano Shiraishi, Akemi Yamaguchi
Gênero: Drama
Duração: 89 minutos
Os irmão Setsuko e Seita vivem no Japão em meio a Segunda Guerra Mundial. Após a morte da mãe em um bombardeio e a convocação do pai para a Guerra, eles vão morar com alguns parentes. Insatisfeitos, saem da cidade e acabam em um abrigo na floresta.
