Direção: David Lynch
Com: Jack Nance,Charlotte Stewart, Allen Joseph, Jeanne Bates, Judith Roberts
Gênero: Horror
Duração: 89 minutos
Henry e Mary têm um bebê que nasceu prematuro e é desumano. Quando a mãe os abandona por não conseguir suportar seu terrível aspecto, Henry deve se esforçar para cumprir seu papel de pai solteiro.
