Direção: Deni Cavalcanti
Com: Vera Fischer, Xuxa Meneghel e Tarcísio Meira
Gênero: Drama
Duração: 97 minutos
São Paulo, 1937. Hugo é um adolescente de 12 anos que veio de Santa Catarina, trazido pela avó para devolvê-lo à mãe, Anna, que é amante de Osmar, o político mais influente do estado.
